小家电半年考:厨房电器、清洁电器业绩参差,谁在承压、谁在掘金?
时间:2024-10-28 07:23:47 出处:休闲阅读(143)
在行业增长放缓甚至出现下滑的电半电器电器背景下,小家电企业上半年业绩出现分化 。年考第一财经记者梳理发现 ,厨房参差承压多家头部厨房小家电企业业绩下滑 ,清洁清洁电器企业则面临价格战压力。业绩清洁电器企业石头科技发布上半年财报后
,掘金8月31日,电半电器电器股价迎来涨停。年考财报显示 ,厨房参差承压今年上半年,清洁石头科技营收33.74亿元,业绩同比增长15.41%,掘金净利润7.39亿元,电半电器电器同比增长19.93%。年考竞争对手科沃斯上半年业绩则现疲态
。厨房参差承压上半年
,科沃斯营收71.44亿元
,同比增长4.72%,净利润5.84亿元 ,同比减少33.4%,其财报发布后第一个交易日8月28日,科沃斯股价跌停
,随后连跌三日
。厨房电器为主的小家电企业也有类似情况。第一财经记者梳理7家以厨房电器为主要业务的小家电企业发现,营收规模最大的三家企业上半年均出现营收
、净利润双下降,此外 ,小熊电器增长迅猛,其他规模较小的企业业绩参差 。“美九苏(美的 、九阳、苏泊尔)经营品类的重合度相对较高,面临的情况较类似,上半年都受到整个行业影响。上半年小熊的规模增长形势较好,其覆盖品类与三个头部品牌间有一定差异化
。”一名熟悉小家电市场的分析人士向第一财经记者表示 。据奥维云网数据 ,上半年,搅拌机、榨汁机、电饭煲、空气炸锅等多类小家电国内销售额及销量同比下降,最近一周(8月21日~27日),多类厨房小家电销售数据依然同比下滑。小家电外销也存在挑战。以出口为主的新宝股份上半年营收 、净利润均同比下滑
,其财报称,上半年海外小家电总体需求仍较弱。几家欢喜几家愁头部小家电企业中,苏泊尔业务以炊具 、烹饪和料理电器为主,含榨汁机 、电炖锅等厨房小家电及消毒柜等厨卫电器;九阳股份上半年来自食品加工机、营养煲 、西式电器系列的营收占比超九成;新宝股份上半年电热和电动类厨房电器营收占比约七成;小熊电器主要产品含养生壶、煮蛋器 、电热饭盒、电煮锅等
,上半年厨房小家电营收占比78.68% 。其中
,九阳股份 、苏泊尔、小熊电器以内销为主
,新宝股份以外销为主。受市场需求影响,九阳股份 、苏泊尔 、新宝股份上年业绩走弱 。九阳股份营收43.18亿元
,同比下降8.34% ,净利润2.47亿元 ,同比下降28.66%;苏泊尔营收99.83亿元,同比下降3.31%
,净利润8.81亿元,同比下降5.6%;新宝股份营收63.55亿元,同比下降10.83%
,净利润3.95亿元
,下降18.81% 。苏泊尔业绩快报称,第一季度内销受整体经济环境及消费者消费意愿下降影响 ,略有下降 ,上半年财报称,上半年厨房小家电行业销售规模出现下滑
。小熊电器财报也提及行业形势变化 ,称外部环境复杂多变
,小家电行业发展短期面临挑战
。外销方面,苏泊尔表示 ,一季度受全球经济及欧美市场需求低迷影响,公司主要外销客户订单数量有一定下滑
。新宝股份表示,上半年国外营业收入同比下降14.42%,上半年海外小家电总体需求仍然较弱,此外,全球经济增长前景的不确定性进一步加大,公司面临的外部环境挑战明显上升。不过
,今年第二季度,外销形势有转好迹象
。苏泊尔自二季度以来
,主要外销客户库存进一步消化,订单数量逐步增加 ,新宝股份第二季度外销有所企稳。头部企业中,小熊电器业绩较突出,上半年营收23.41亿元,同比增长26.68%,净利润2.37亿元 ,同比增长59.66% 。小熊电器相关负责人告诉第一财经记者 ,小家电市场竞争还是很激烈,过去一年发展良好是整体战略牵引下出现新变化,例如以往公司长尾品类和创新性品类有优势,如今切入全品类尤其是核心品类,品牌定位更清晰
、聚焦和坚定,此外,小熊电器还转变以往深度运营传统电商的做法
,增加新营销玩法和新渠道拓展。今年上半年分化的业绩
,显示小家电行业充满挑战。从单品上看 ,此前曾快速普及的网红小家电空气炸锅,今年降温明显,奥维云网数据显示,空气炸锅上半年线上销售额同比下降50.59%
。除此之外 ,今年还未有能接替空气炸锅地位的网红厨房小家电出现
。奥维云网小电事业部研究经理严乐雨告诉记者,若除去空气炸锅 ,上半年小家电行业规模也有所下降
,但还在正常浮动范围
。电饭煲、电水壶等较抗压品类仍在支撑,大单品外
,其他品类行业规模有升有降,相互拉动
,企业也在关注增长型红利品类
,如电蒸锅
,但电蒸锅整体规模还不大。在这种情况下,品牌的品类覆盖很重要,这与品牌抗压性相关 。相比市场规模大且行业格局稳定的大家电,小家电行业需求和品类变化速度本已较快。严乐雨表示
,因线上渠道快速普及,消费者能迅速接受新产品的同时
,很多产品生命周期也加快
,近年小家电行业变化速度更快
。如此情况下,企业也需加快调整自身产品结构的频次
、对市场变化的反应速度。清洁电器面临价格下滑压力厨房小家电有技术门槛较低、市场竞争激烈的特点,此前以扫地机器人
、洗地机为代表的清洁电器则因技术含量成为一类特殊的小家电。科沃斯和石头科技成长为清洁电器双雄
,股价均在2021年年中登上高点,在资本市场上备受瞩目。但随着市场增长放缓,行业竞争加剧,头部玩家也面临竞争压力。从过往业绩来看
,2021年
,科沃斯和石头科技营收、净利润均同比增长;2022年,两家营收仍同比增长
,但净利润均出现一定幅度下滑;今年上半年,两家业绩出现进一步分化 ,石头科技净利润同比增长19.93%
,科沃斯净利润同比下降33.4%。此外,科沃斯上半年财报显示,上半年全球扫地机器人市场规模27.6亿美元,同比下降4.9%,中国扫地机器人市场规模63.3亿元,同比下降0.6%。业绩分化背后,清洁电器行业竞争情况焦灼。石头科技财报引述奥维云网国内清洁电器全渠道零售额增速数据,2021年增速为28.9%,2022年降至4% ,今年上半年销售规模增速又降至3.1% 。头部玩家一起“喝汤吃肉”的日子不再。上半年
,科沃斯旗下品牌添可仍为洗地机市占率第一
,但追觅 、美的、石头、海尔等品牌洗地机线上市占率提升
,缩小与添可的距离。激烈竞争中,企业推动部分产品降价。据奥维云网数据
,上半年扫地机器人、洗地机线下均价分别下降103元、69元,线上均价分别上涨93元 、下降495元。GfK清洁品类资深分析师何继琼告诉第一财经记者 ,扫地机器人因全能型产品比重提升,整体均价走高
,上半年均价3329元,同比增长4.7%,洗地机则随着多品牌参与 ,市场进入白热化竞争阶段 ,市场均价下移,上半年均价2347元,同比下降21.7%。即便扫地机器人均价走高,价格压力还是存在。科沃斯上半年财报显示,随着国内扫地机器人中基站产品比重提升,扫地机器人整体市场均价上行,但基站产品内部均价已明显下探。上半年 ,基站产品线上零售均价同比下降8.4% ,线下同比下降15.7%
。何继琼表示
,随着近年产品技术快速升级
、头部品牌主推全能型高端产品
,扫地机器人整体均价持续走高,与主流消费需求错位
,出现量价背离,为打破僵局,头部企业主动在产品结构
、价格组合、渠道运营等方面谋变。为提高市场渗透率,调整产品价格契合主流消费是必经之路,目前企业采取老旧机型降价
、新品减配低价推出等方式。洗地机的价格战更激烈
。据奥维云网数据 ,最近一周
,洗地机价格下探还在继续,线上市占率最高的10个洗地机品牌中
,8个品牌均价同比下降 ,添可、追觅、德尔玛、石头均价分别下降88元 、540元
、230元
、473元。何继琼向记者表示,洗地机技术门槛低于扫地机器人
,出现价格战的原因包括技术迭代不完善
、品牌间技术差距不太大、产品同质化竞争
、头部品牌没有足够深的技术护城河等 。“随着清洁电器市场发展逐步稳定成熟,行业进入结构性调整期,产品、品牌 、技术优胜劣汰步伐加快
,行业正逐渐进入健康发展阶段
,这也为走向消费者和商家都能获益的行业成熟期打下基础
。” 何继琼表示 。举报/反馈
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